如何成為理財規劃師

現在的理財師考證,有哪些步驟?

??1、連續從事本職業工作13年以上。??2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，...

麥肯錫的一項調查資料表明,2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元,專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟...

2、需要有豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。3、需要有豐富的實踐經驗理財規劃是一...

4、職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。理財顧問需要的素質：1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說...

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:(1)理財的基礎知識;(2)金融資產運用的基礎知識;(3)有關人生設計的基礎知識;(4)房地產運用的基礎知識/(5)風險與保險均衡的理財設計知識;(6)節稅理財設計的基礎知識;(7)財產及財產轉移設計...

證書名稱：CertifiedFinancialPlanner，中文翻譯為“注冊理財規劃師”，簡稱CFP。證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說...

銀行行長、銀行的部門經理、客戶經理及理財專員:銀行個人業務處、信用卡部等提供個人金融服務的部門經理、培訓經理、客戶經理有望成為首批CFP之一,隨后,他們將培養系統內的理財專員,成為服務高價值客戶的理財規劃師。證券公司的投資顧問:一...

行業中理財規劃師的涵義有很多，我對理財規劃師的理解是系統化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節，包含生老病死整個過程，針對不同客戶性格類型，不同的未來預期，來量身定制專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富“保值、...

4、職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。理財顧問需要的素質：1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說...

國家職業資格一級——國際金融市場前沿、當前經濟熱點分析、股權投資與風險投資、國際稅收前沿、離岸信托與離岸賬戶、復雜家庭財產分配與傳承、家族股權管理、創新理財等高端理財課程；國家職業資格二級——理財規劃原理、宏觀經濟...