銀保如何跟理財經理有效溝通

作為一名理財顧問,應如何有效開發客戶

所謂活躍客戶，就是指老客戶，并且仍然有潛力繼續存款或者投資的客戶。\x0d\x0a原因二，是尋找新客戶沒有興趣和積極性。因為開發一個新客戶是非常艱苦的過程，理財人員需要找10個潛在的客戶，約見3個準客戶，進行深入面談...

每天在銀行擺個攤，設個點，打著各種旗號，是個人都拉來。給無知的老人推銷長期壽險，說是比固定存款利率高，給沒幾個錢交不起續期保費的普通人宣傳什么理財產品，還送保障。拉來一單給你一單提成，賣不出去不給你底薪...

既要有短期產品又要重視長期產品的開發，并以新的銷售模式支持銀行理財功能的實現，讓保險產品融入到銀行的服務產品系列中去。(二)開展深層次合作，建立長期的戰略伙伴關系我國的銀保合作現在還處于淺層次合作階段，鑒于我國目前...

這就涉及到利益的問題。可以把柜員收集到的客戶和你發動的客戶信息分享一下。或者就直接提成分點給他就是了。不過具體如何要看你們銀行的客戶經理管理和考核制度是怎樣的。平常就多走動一下...

柜員在整個流程中應1給顧客留下好的第一印象。2在交流的過程中觀察顧客的需求點。3根據其需求在為期辦完業務時一句話營銷。如客戶有興趣，其接下來的詳細的工作引導到客戶經理處...

對此,筆者認為,做好銀行保險代理業務工作,不僅是做大規模,擴充份額,實現目標,講求效益的現實要求,而且是做好銀行主打產品,確立行業競爭優勢,增強行業競爭實力,爭創中間業務收入,實現經濟增加值的重要來源。對此,要持續不斷地把做大做強...

百會CRM行業解決方案首席講師郭朋富先生將結合其對于投資理財行業的獨到見解，直擊投資理財行業客戶資源管理、金融產品精準匹配、行業風險控制的“三大痛點”，準確分析問題及相應的解決途徑。CRM是銷售管理者和銷售團隊的必備工具，...

你好，我覺得以上的各位都說都有一定的道理，其實銀行保險和個險營銷有很大的區別，不僅僅是簡單的培訓和溝通，而是一個銷售渠道的開拓，表面上看受到金融風暴的影響，保險可能會受到很大的沖擊，其實對保險業來說，影響是中性...

理財師為客戶提供的本質是服務理財師必須要明白的一點是：我們提供的本質是服務，換句話說就是把服務作為一種產品提供給客戶。如果在和客戶的溝通過程中，理財師只是把客戶作為流量，理財師和客戶之間的關系就會變得相對單一，...

以下是一位銀保客戶經理工作之中的一些感受,可以為那些不明白職責的伙伴們解釋清楚組織的銀保客戶經理關于企業文化、產品分解、領導能力的有效溝通技巧等學習培訓活動,使我感觸很深,受益匪淺,對自己的人生價值、認識水平、理論水平和綜合...