理財經理案例分享

談談作為一名理財經理如何做好挖掘新客戶新資金

這本書中對于理財經理從建立人脈關系到與根據客戶類型不同該如何與其溝通、如何經營客戶資產及如何挽留客戶資產再到基金銷售中會遇到的問題等方面有做一個全方面分分析及建議，推薦您看一看...

風險大，這個是必須要給客戶說清楚的。不能因為懼怕客戶的拒絕。而隱藏事物本身帶來的風險。可以通過案例，還有您的產品歷年的表現展示給你的客戶。

協助找到解決的辦法,讓理財經理提出具體的改善工作計劃,并對工作計劃達成共識,做出當日業績新的承諾;對昨日業績表現好的理財經理,銷售主管會讓他與其他同事一起做一個經驗分享,分享自己為什么能夠創造好的業績,怎么講產品銷售出去的?怎么...

工具分享:結合養老及教育金快速營銷凈值型工具案例操作:理財產品營銷實現客戶需求第六講:客戶理財營銷技巧運用綜合演練(實戰演練)前期準備1)每組派遣1-2名理財經理2)每組派遣1人擔任“模擬客戶”3)“模擬客戶”案例信息導入4)...

顯示出資格考試對業務推動的積極效果。新華人壽相關負責人接受媒體采訪時表示：“與“保險代理人資格證”這一保險業最基本的資質不同，持有“BFP”證書意味著已經成長為優秀的理財經理。”

四月,離離開理財經理的崗位還有二個月。這個月,我想分享一個也算我狀態回勇後的營銷案例。我每次在針對一件產品做營銷的時候,總有一個中心思想。比方,擺出‘點滴成金’報價每周都在走低的實況,然后寄出市場利率可能也會隨時走低的理...

普惠一站提供海量優質財經資訊，內容來自各大新聞網站，且經過嚴格審查篩選，在銀行確認合規下推送。理財經理只需每日挑選優質內容分享至客戶或朋友圈，并將包含個人認證信息、銀行產品和活動的自定義內容聚合在內，即可與客戶...

要想做到穩字當頭，就需要選擇正規的金融機構，選擇專業的理財經理進行理財。可以選擇定期存單、大額存單及儲蓄國債等。2、“期限合理”原則老年人在理財過程中要特別注意理財的期限。由于中老年人年事已高，患病或者發生意外...

1）先做風險承受測試2）根據結果評定屬于哪類投資者。進取型，穩健型，保守型3）根據不同投資性格設定理財目標4）根據不同類型劃分投資組合比例和選擇不同的投資工具。5）根據具體情況跟蹤調整。直到達成目標。

要熟悉自己的業務范圍，以及掌握幾個主要的銀行理財產品。一，現在的理財經理，特別是剛上任的理財經理，在銀行銷售業績的壓力下，已接近于產品銷售員，只懂得簡單的不斷給推銷業績所需的產品，而非根據客戶的實際理財規劃需求...