理財規劃師對客戶現行財務狀況

2011年理財規劃師考試《理論知識》部分真題試卷

31、理財規劃師在分析客戶需求時,了解客戶的財務狀況非常重要,()屬于客戶的財務信息。A、客戶的婚姻狀況B、客戶的風險管理信息C、客戶的家庭成員D、進行教育規劃時客戶對子女的期望32、()不屬于個人財務報表的會計要素。A、資產...

根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。1.根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合...

第二篇:理財規劃及理財規劃師近年來,理財(FinancialPlanning,簡稱FP)熱潮在國內興起,電視、網絡、期刊雜志等媒體對理財的宣傳和報道撲面而來。改革開放以來,我國居民可支配收入不斷增長,人們開始更多地關注自身的財務狀況,希望能夠運用最...

這些信息可以幫助個人理財規劃師進一步了解客戶對個人財務規劃計劃的選擇和制定有直接的影響。23影響客戶財務狀況的宏觀經濟因素主要有哪兩類?分別包含哪些內容?答:影響客戶財務狀況的宏觀經濟因素主要有兩類市場參與者和影響客戶財務...

在保證足夠專業的前提下，一名合格的理財師還要敢于拓展新業務，無論是借助老帶新也好還是憑借自己的技能去開拓業務，在服務客戶的過程中，你必須表現的足夠專業、貼心，這樣老客戶根據你的專業度實現了財務規劃，又在你的良好...

可向前輩咨詢理財規劃師行業現狀，日常工作，還有最重要的一點，成為一名理財規劃師需要具備哪些知識和條件，然后迅速著手準備即可。二，其次，了解自己準備理財規劃師的重點。理財規劃師主要是幫助家庭處理財務狀況，需要有專業的...

有高風險承受能力的人未必愿意真正面臨風險，就會顯得比較保守，往往會失去獲取更高收益的機會；而有較高風險態度的人，如果沒有相適應的風險承受能力，則會顯得比較激進，可能會帶來財務上的危機。

幫助客戶實現資產的保值增值.就目前看,物價上漲,CPI高企,不能忽視,人民幣對外升值,對內實際貶值的情況下,許多人都有理財要求,對優秀的理財規劃師,其發展前途廣闊,但你必須努力成為優秀的理財規劃師...

"做財務顧問需要學什么？"其實，要準確回答這個問題，我們可以明確"理財顧問"，或"理財規劃師"的概念。理財規劃就是用科學的方法和具體的程序為客戶制定切實可行的包括現金規劃、投資規劃、退休規劃、財產分配和繼承規劃等...