銀行理財經理任務指標

請問如何對銀行客戶經理進行考核

一、指標考核項（用支行分解給網點的任務數與客戶經理掛鉤，按時間進度進行考核）。100分1、存款凈增任務考核。（15分）存款凈增分=新增存款金額/任務指標*考核分2、理財金帳戶指標。（10分）理財金帳戶=新增理財金帳戶...

更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財的理解非常有前瞻性，所以理財經理的考核真的是以客戶為導向，而不是以產品為導向。所以，在看到好多客戶經理說產品任務指標的壓力與以客戶為中心的沖突時，我時常感到很慶幸。新...

推銷保險，基金，信用卡，賣銀行的理財產品，拉存款，維護現有客戶大概如此吧，如果你性格比較內向，人面不廣，家里背景也一般的話，還是別去了以上說的是理財客戶經理的活，不過助理也該差不多的吧，呵呵或許是做客戶...

記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,雖然談不上什么經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。>在做好本崗的...

現在金融系統崇尚的是全員營銷。只要是銀行的職工都有營銷的任務。大堂經理的職責是主要是導儲，分流客戶，識別客戶，接受咨詢，有時還要把銀行的產品推薦給客戶。理財經理則要業務精通，技能嫻熟，且有良好的溝通能力，負責為...

想要成為一名優秀的銀行理財經理，需要做到以下幾點：1、誠心。誠心就是要講誠信，誠信是維系人生在世一切的基石，在業務上是與客戶溝通的橋梁。與客戶打交道，必須將心比心，以真誠相待，言行一致，想客戶之所想，急客戶之所...

理財經理的工作任務一般就是推廣銀行的理財產品，解答客戶的咨詢，為客戶制定理財規劃等服務

工作職責：對境內外金融市場及理財產品市場進行調查和研究，根據各類客戶投、融資需求和資本市場發展狀況，設計和開發符合客戶需求或與資本市場相關的創新理財產品，同時負責產品的營銷及推廣工作。

主要是根據客戶的資產負債狀況和年齡家庭成員等做一個整體分析，然后推銷銀行內能夠提供的服務。可以理解為銷售銀行業務的一線人員吧

理財經理其實就是推銷銀行內的業務，在銀行做業務任務還是很重的，如果你已經轉正了，未完成任務不會降級，不過會扣工資