理財經理如何為客戶資產配置

如何做好家庭資產配置?看完這篇文章你就懂了

在家庭的不同生命周期階段，其資產、負債狀況會有很大不同，理財需求和理財重點也有較大差異。理財經理需要在了解客戶特性和真實投資需求的基礎上，為客戶制定合理的投資方案。家庭風險承受能力往往通過收入狀況、家庭負擔、...

下面我來跟大家說一下通過理財如何攢到1000萬元！現在我們先做個假設，你每年都拿出2.4萬元，也就是每個月拿出2000元，投資年化率10%的理財產品，10年后，你就能攢到38萬。如果你堅持到了第20年，那么這筆資產就能達到...

家庭理財總逃不過一個詞，那就是“資產配置”。資產配置的含義可以這樣解釋：就是將資金有計劃的分配給各個資產的一個過程，只有做好合理的資金安排，家庭在面對突如其來的風險時才能保持穩定，既不影響正常的家庭財務生活，...

資產配置就是進行一個有計劃的資金分配給各個資產的過程，只有計劃好了合理的資金安排，才能在面對突如其來的風險時穩定住家庭財務，一方面不影響家庭開支，另一方面也能產生收益。本篇我將以此為主題來解答家庭如何理財。開始...

目前，個人投資理財方式較多：定期、國債、受托理財、基金、黃金、信托、保險等做組合投資，不同產品的投資起點不一，對應的風險級別也不相同。建議您可以到招行網點咨詢理財經理的相關建議。

交行理財客戶不足解決方法。客戶不足，解決方法是要提升自己能力，增加管理客戶收益預期、提升客戶投資體驗。理財師要堅守為客戶創造價值，以客戶利益優先。打破剛兌以后，為客戶做資產配置面臨全新挑戰。理財經理需努力克服傳統的...

第四個是理財的錢。這部分是大頭。這個承載的功能就是穩健增值。收益不要想太高，不過也是要求基本不會大虧損，配些大額存單、國債、純債基金都可以。資產配置推薦金斧子平臺，金斧子致力從家庭目標與規劃出發，為客戶提供一...

你有100元閑錢，你不想存銀行，想要利用起來，于是你拿50元投資了股市，20元買了套房，20元買了保險，還剩下10元作為備用金

也要及時同步給客戶。想要獲取客戶信任遠不是一朝一夕的事情，只有選對方法去堅持，日積月累后，總會看到結果。以上就是關于理財師如何獲取客戶信任的技巧分享，想要有更全面的提升，在看完這篇文章后，也可以上Beta理財師...

經過2周的學習,學員們對“資產配置”話題都很感興趣,在這方面的疑問也很多,所以我們就特別邀請又萌又專業的@萌萌袁理財師給大家展開講解下如何進行合理地進行家庭資產配置。也幫第二位小伙伴進行答疑。我們的這位學員提出了兩個問題:...