如何做好一個理財經理

如何才能成為一個合格的理財師

在這之前，我們首先得弄清什么是理財師，理財師是指借助理財規劃的原理、技術和方法等為客戶提供專業合理的理財相關的咨詢服務，以幫助客戶做好財務規劃的人。因為在服務的過程中，涉及金錢相關，所以，部分理財師可能會抵擋不...

熟悉各家銀行理財產品；分析掌握市場行情；提供有效數據；預測風險程度。

關鍵是有專業的知識，同時要和客戶保持長期的戰略同盟關系，和您的同事保持好合作關系，最終幫客戶實現其財富目標

理財經理每天的工作就是整理來過我們支行的客戶，存錢的，買理財的，買基金的，新客戶舊客戶都需要你錄進客戶檔案庫里，然后一有什么理財產品銷售立馬一個個電話短信的通知客戶，總的說來這個工作是營業網點里最輕松的，有...

2、正確地向客戶介紹理財產品，不誤導客戶，特別是產品的不足之處，讓客戶自行選擇；3、管理好客戶信息，有針對地跟進及提示客戶做好風險控制；客戶有實惠了，自然帶來業務如果你已經是理財經理,那么你需要處理好的是管理...

優秀的理財經理不是賣出多少理財產品，而是充分了解客服的理財需求和風險承受能力，給出客戶科學合理的理財建議，使其財富穩健增值，客戶的利益最大化，客戶經理的價值才最大化！

第一，你想當好理財經理，你就要了解你的客戶，我建議你去先當客戶，到其它的證券公司當幾天或者更長時間的客戶，去了解客戶最希望理財經理為他們廣大客戶做些什么，去了解客戶的心態，比如在理財經理做錯的情況下，怎么做...

第一是專業的形象，第二是專業的知識儲備，第三是熱情，做好這三點就足夠了。

具備專業的理財知識，能夠講解清楚各種理財產品的區別，同時知道同行其它理財產品的適用人群。最主要的是要有自主學習的能力，還要很勤奮。

應該可以去考考AFP，就是金融理財師，不過挺貴的，好像要花1、2萬的樣子，我有同事考過，含金量挺大的