投資顧問和理財經理區別

招行客戶經理和理財經理的區別,在線等

回答：圖掙錢做客戶經理,說白了主要就是拉客戶,開戶、保證客戶不流失;理財經理相當于客戶開拓后期后續的服務了,主要是為客戶進行投資規劃、理財規劃等,區別還是有一些的。不過一但入職估計會有輪崗或者換崗的機會。關鍵是能進...

1、客戶經理主要從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。在銀行網點識別并引導客戶，挖掘優質客戶資源，完成業務攬儲，營銷基金、營銷國債、營銷保險、營銷外匯理財財產等工作任務。2、理財經理主要從事交叉...

兩個工作性質不一樣。基金公司的渠道經理主要是維護銀行和大客戶的關系，本身還得有相當的技術含量，至少熟悉公司近期的研究報告，熟悉主要產品的差異和目標客戶；理財經理相對安定一些，主要是向客戶兜售各種各樣的理財產品，...

投資顧問，理財顧問都是做營銷的，可能是高收入，也可能是零收入。有證書會好點，就像是敲門磚，證書有很多，證券從業資格、AFP、CFP等等……在國內，不會給新手做真正的操盤手的，除非這個家伙錢多的扔都扔不過來，讓你去...

上面所說的我并不很贊成。我是一個投資顧問。這是公司的一種職稱。跟所謂的“經理，主任”是一樣的。我們一般是幫助客戶如何投資的，在客戶允許下，才給予建議。理財規劃師，一般都是指導客戶如何理財的。

你好，證券投資顧問與證券經紀人的區別：一是身份關系不同。證券經紀人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司以外的自然人，不屬于證券公司員工；投資顧問是證券公司、證券投資咨詢機構的正式員工...

預測或者建議等。證券投資顧問業務是接受客戶委托，按照約定，向客戶提供證券及其證券相關的產品的提供投資建議服務，輔助客戶作出投資決策。從與客戶的關系程度來講，后者與客戶之間的契約關系強于前者。

投資顧問與客戶保持全面深入的溝通，了解客戶的理財目的，為其制定符合要求的投資方案。2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時，投資顧問需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資...

就長期的來說建議你做助理交易員畢竟這樣你學到的東西多一些以后可以自己操盤，把這個行業學會了你終生收益

證券投資顧問服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。證券投資顧問與證券經紀人的區別1、身份關系不同。證券經紀人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司以外的自然人，不屬于...