銀行中級理財師認證案例分享

金融理財師要考哪些證書

CFP（國際金融理財師證書）CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客戶群體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600...

銀行專業資格欄目我們精心為廣大考生準備了“2017銀行從業個人理財輔導：理財師的職業特征”，各位同學趕快學起來吧，做好萬全準備，祝各位同學考試順利通過。1.顧問性在理財規劃服務中，金融機構或理財師一般不涉及客戶財務資源...

或者是對存完錢后應該投資什么樣的理財產品而感到迷茫，那么推薦你來加入理財訓練營：僅限50個名額！點擊參加《理財訓練營》提升自己業余賺錢的能力二、錢少也能理財的方法我們都曉得，投資銀行存款或者基金定投，...

理財師應該向客戶傳遞什么樣的投資理念？很多理財師可能會有這樣一個觀念：想要為客戶做好財富管理，前期就要好好了解客戶的家庭情況、資產情況，然后再根據客戶的真實訴求去為其匹配產品，但，做好理財師這一工作，遠不止這...

通過舉辦私人銀行客戶專場活動，邀請專業的理財師為客戶提供個性化的理財方案，同時提供高端的金融產品和服務，以吸引和留住高凈值客戶。例如，中國工商銀行上海分行曾經舉辦過“私人銀行客戶專場活動”，通過提供私人定制的金融服務...

現在的證書沒有太大的價值只是一紙文憑如果要當金融理財師的話得想好當那個方面的金融的領域很廣的基金股票期權債券黃金外匯原油等等方面盡量做好精而非廣要想當好一名理財師很難的首先你得對該行業...

當然是考金融理財師（AFP/CFP）先考AFP-金融理財師通過后可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，...

1.這個證書在銀行是最認可的證書，有的銀行崗位還將CFP國際金融理財師證書列為必有證書之一。2.這個是國際證書，在國際上都是有影響力的。3.CFP國際金融理財師是目前最權威的認證對于金融行業人才來講，CFP國際金融理財師...

\x0d\x0a\x0d\x0a據業內人士介紹，目前，受關注度頗高的金融分析師和金融理財師兩種證書都有國際和國內兩種類型。\x0d\x0a\x0d\x0a其中，金融分析師資格證書分為CFA（特許金融分析師）和國內版的CRFA（中國注...

一、符合考試條件，即可獲得AFP考試資格。1.學歷要求，高中以上學歷均可報名2.從業經驗要求，根據學歷的不同認證需要的工作經驗的年限也不同。大專三年，本科兩年，研究生一年。二、參加考試，成績合格即可獲得《金融理財師...