理財師認證輔導指導記錄
理財規劃師的工作內容和必備能力
理財規劃師的工作內容（1）與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶理財建議。（2）指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。（...
理財顧問都該做什么?
股票、債券、基金、保險、動產、不動產等方面的各種投資組合，為其設計合理的稅務規劃（？）。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。CFP起源于美國，現今，全球得到嚴格注冊認證的專業金融策劃師約有75000人。
理財顧問是做什么的理財顧問工作介紹
一、一名理財顧問的工作主要包括：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務...
獲得理財師資格認證的最后環節,也是最重要的環節是()。
【答案】：C解析：職業道德是獲得理財師資格認證的最后環節，也是最重要的環節。參見教材P24.
理財師資格證怎么考
3、定期接受專業理財業務輔導和講座；4、參保客戶的后續服務工作；5、組建和管理團隊。考試時間：理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和22月中旬，考試地點由各...
請問從事投資理財人員應該考那幾個證件啊?
據透露，去年國內已經正式推出中國金融理財師認證項目。該項目由中國人民銀行研究生部、北京大學、清華大學共同研發，培訓內容包括個人財務規劃原理、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務籌劃及遺產規劃...
中國承認的理財師是哪個機構的
目前國內理財規劃師考試較權威有效和法定性的有兩種資質：1、一類是由中國金融理財標準委員會組織實施的CFP/AFP考試。該考試由中國金融理財標準委員會采用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即...
散戶證券專屬理財師是干什么的
證券公司的理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，判斷客戶財務現狀；針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作...
含金量比較高的理財師證書是什么?
·CFP證書名稱：CertifiedFinancialPlanner，中文翻譯為“注冊理財規劃師”，簡稱CFP。主辦機構：1985年起源于美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由“國際財務策劃人員協會(InternationalAssociationof...
學哪個專業或專業科目才能當理財師(理財顧問)?
目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。