理財規劃師對客戶進行財務狀況分析不包括

下列關于理財規劃師的說法中,沒有問題的是()。

B.2004年第一次理財規劃師的考試,并產生了我國第一批國內理財規劃師。C.理財師不應該提供客戶售前售后的相關咨詢、資料提供、疑難解析,售后報表等服務。D.理財規劃師要針對客戶的財務狀況及需求進行完整的理財分析。正確答案：...

B理財規劃師發現趙某月供支出占其家庭收入的比重較大,就此情況理財規劃師進行了詳細分析C理財規劃師認為現金流量表反映了趙某家庭當期的部分財務狀況D理財規劃師認為為了達到投資收益最大化,是否保持客戶的凈現金流量為正在并不重要...

(C)無需進行過于長遠的考慮(D)需要長遠考慮9.理財規劃師為了能更好的為客戶制定汽車消費規劃，應了解有關汽車消費貸款的知識，關于國內外汽車生產商均可提供汽車消費信貸的好處，下列哪個說法不正確()。(A)有利于控制...

C財務分析D財務報告免費的考試搜題刷題網站，還支APP和小程序。里面大部分的題都有解析，而且還支持上傳自己的題庫，歷年真題、模擬題包括解析，方便檢驗學習效果，網站涵蓋了數百萬的公務員、教師、建筑工程、注冊會計師、...

【答案】：A解析：根據客戶基本信息初步編制的基本財務表格，主要包括客戶個人資產負債表、客戶個人現金流量表。這兩張財務報表是分析客戶所有相關財務狀況的基礎。

2、計算客戶資產負債情況：理財規劃師需要了解客戶現有資產和負債的情況，包括房產、股票、基金、存款、信托、借貸等，并計算凈資產和凈資產負搏塵滲債率。3、分析客戶風險承受能力：理財規劃師需要通過風險評估問卷、面談等方式...

B、理財規劃過程中不帶感情色彩C、因為是朋友，所以在財產分配規劃方案中對其偏袒D、對于執業過程中發生的或可能發生的利益沖突應隨時向有關各方進行披露7、在理財規劃師侵占或竊取客戶或所在機構財產，情節嚴重的情況下，...

能夠對客戶的資產負債表和現金流量表進行財務狀況分析；能夠對客戶財務發展趨勢加以預測。講演與應變能力—展示與交流最后方案要落地實施并且實施有效，在方案實施前需要我們理財規劃師與客戶充分的溝通與核實，以實現客戶的認可并且...

樓主好雅興，要考理財規劃師，我知道上學吧在線考試中心有，而且都是免費在線做題的，里邊有好多前輩的經驗之談，

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。3、針對客戶的需求獨立設計...