中級理財師案例申報

我想成為一名理財師.應該具備哪些知識

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:(1)理財的基礎知識;(2)金融資產運用的基礎知識;(3)有關人生設計的基礎知識;(4)房地產運用的基礎知識/(5)風險與保險均衡的理財設計知識;(6)節稅理財設計的基礎知識;(7)財產及財產轉移設計...

AFP金融理財師培訓課程有效期是120天，過了AFP培訓有效期可以正常使用除做作業、案例、考試功能以外的所有學習資源，包括網絡公開課、答疑板、課程學習、資源、全真模考等。若沒有完成培訓結業或結業后還想繼續學習，可申請續期...

還牽扯到平臺如何篩選或發展優質獨立理財師團隊的問題。典型案例：財富派平臺概況財富派為第三方財富管理機構諾亞財富旗下的互聯網理財平臺，于2014年6月13日上線，最初名為“員工寶”，2015年10...

特別是在目前，我國金融市場加速發展的階段，各類新生事物層出不窮，相應的金融工具和操作方法也是日新月異，如果理財師不能在第一時間內掌握這些新工具，就可能逐漸被這個行業淘汰。我認識很多精英，也看過很多經典案例。相...

3.1、商業銀行的理財規劃師.2、保險公司的理財規劃師3、證券公司的理財規劃師4、基金公司的理財規劃師5、信托公司的理財規劃師6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）...

理財規劃案例●理財案例示范●利用excel制作理財規劃報告●理財案例制作●理財案例發布金融理財師AFP資格認證必須要求標準的培訓，目前還不支持自學的。而且本身課程有大量計算題和金融計算器的使用，沒有老師指導學習起來是...

根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議,目前,中國金融理財標準委員會只進行金融理財師?(AFP?)的資格認證,2006年起,將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。CFPTM資格認證教學與考試大綱(2009)根據國際金融...

AFP考試內容介紹金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例(最后10題)、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利。AFP考試成績保留4年，考試通過之后4年之內都可以進行首次認證。關于AFP考試...

不過值得一提的是，小洪夫妻二人每年還有2萬元年終獎金，目前二人還有2萬元銀行存款。案例分析：交通銀行臺州分行的理財師認為，對于小洪這樣的“年輕家庭”，主要的財務問題是積蓄少而且面臨諸多問題，例如要生孩子，買車子等，...