如何成為一名理財規劃師

成為理財規劃師須掌握哪些知識?

考試教材為：新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。其中，《理財規劃師基礎知識》適用于助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），...

如今，不論是大型交流會、專場招聘會，還是網絡招聘，金融企業都在熱招專業理財人員。然而，與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。據了解，一個成熟的理財市場至少要達到每三個家庭中就擁有一名專業...

理財規劃師報名條件具體如下：1、大專及以上學歷；2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士；3、對理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士。理財規劃師又稱為美國...

關于開展理財規劃師職業資格認證培訓考試各銀行、證券公司、保險公司、擔保公司、理財公司、投資公司：隨著我國金融服務業的發展，金融機構產品和服務不斷創新，個人理財已成為金融機構競爭的焦點。在金融機構由“產品為中心”向...

理財規劃師百科名片理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。目錄理財規劃師簡介職業介紹工...

如果是保險公司，主要就是賣保險，或者搭配一些其他的銷售服務。如果是券商，也主要是做經紀業務，或者賣一些券商理財產品。再加上，會有收入和業績的壓力，因此在傳統的金融機構，是沒有辦法產生真正的理財規劃師的。但是，...

相信不少喜歡理財的小伙伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧

合格的理財師需要做很多事情：不斷優化自己的知識結構：理財不是一個簡單的推薦產品，而是伴隨著各種相關的知識體系，例如客戶對理財產品收益方面稅的問題，以及怎么做投資規劃可以合理的節省稅費，這是需要理財師具備稅務相關...

理財規劃師報名條件：1、大專及以上學歷；2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士；3、對理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士。理財規劃師又稱為美國注冊財務...

麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民...