身邊的理財師

我是一名剛剛接觸理財行業的理財師,自己沒有老客戶,前期想做業績的話...

【分析】此類顧客不希望理財師占優勢，或強制于他，想在周圍人前顯眼。但是他知道自己很難對付優秀的理財師，因此，用“我知道”來防御和保護自己，暗示理財師他懂，你不要來騙我。【解決方法】應該讓顧客中圈套，如果顧客...

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財...

Beta數據告訴你：想要不被客戶拒絕，理財師應該這樣做“我要再考慮一下”、“不好意思，暫時不考慮”，各種各樣的拒絕是很多理財師在服務客戶的過程中會經常遇上的情況。被拒絕不可怕，可怕的是你被拒絕后沒有去考慮自己...

我的觀點不買理財產品,再高的利率咱不碰.我的理財觀念及方法和生活規劃供參考首先資金安全是第一位的，否則本金都全無。我只做一點點股票，占自己銀行存款的1%(一定要控制資金，如果對股票沒有一點了解，不建議入市,牢記...

按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

2.進一步完善我國理財規劃師職業的一系列制度,包括嚴格的市場準入制度、詳盡具體的執業規范和執業的紀律規范,以及嚴厲的違規處罰制度等。在國家信用體系十分健全的發達國家,個人理財師作為一個成熟的職業,有著嚴格的市場準人制度及任職資格...

助理理財師申報條件：1、理財規劃師(國家二級)(滿足以下申報條件之一者即可)：(1)具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書;(2)取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上...

向客戶匯報情況，但是確保理財規劃方案的如期執行和維護與客戶的感情、關系，理財師也要定期聯系客戶（電話或見面）；讓客戶感受到理財師一直在身邊，盡心盡力提供幫助和專業意見，或只是心理安慰。

CFP資格認證國際金融理財師CFP?資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會——國際金融理財協會（IAFP）。經過10余年...

理財師報考條件有：1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。（1）連續從事本職業工作19年以上。（2）取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業...