銀行理財經理合規銷售應該做到哪些

商業銀行在銷售理財產品的過程中,應當遵守以下()規定。

【答案】：A,B,C,E商業銀行銷售理財產品，應當遵循風險匹配原則，禁止誤導客戶購買與其風險承受能力不相符合的理財產品。風險匹配原則是指商業銀行只能向客戶銷售風險評級等于或低于其風險承受能力評級的理財產品。

客戶難找，產品難賣、銷售任務難完成，這是絕大多數理財經理目前的困境。除了要維護客戶，還有完成產品銷售等多項任務和指標，理財經理的壓力是可想而知的。但出現這一問題的根本原因，除了上述的客觀原因外，從理財經理自身...

私人銀行是專為高凈值人群提供私人定制財富管理服務的機構。私人銀行服務的內容非常廣泛，包括資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢合規化、遺產咨詢和規劃、房地產咨詢等等。隨著國民理財意識的增強，全球經濟一體化，衍生...

必須要精通，再精通..然后就看公司在證券那里花高價格買來的各種數據了。現在很多理財公司等的理財機構都會從一些證券公司或者其相關機構購買最前沿的數據，據說很多公司的一半收入都是用來購買這東西的......

現在的銀行理財產品相對于幾年前來說豐富得多，為理財規劃中各種資產配置提供了較多的選擇。我們向客戶推薦的產品應以滿足資產配置為中心，本質是以客戶需求為核心的營銷，不是以產品銷售為目的而推銷。2007年先后參/加了AFP...

銀行代理理財產品銷售基本原則是提醒客戶：理財非存款，投資有風險，理財須謹慎。并再次充分揭露理財產品的風險性。理財產品，即由商業銀行和正規金融機構自行設計并發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關...

1、不形成低價傾銷。2、不使用不正當手段促銷，形成公平公正市場競爭。3、妥善保管帶有客戶信息的申請資料，不得隨意擺放客戶信息資料。4、向客戶充分披露信息和提示風險，嚴禁向客戶推薦與其風險承受能力不匹配的產品。

我一直在做銷售，不管是什么行業，如果你做了，就要一絲不茍，哪怕身邊的人都覺得不可能成的事，只要有千分之一的機會，你就要做出百分百的努力，認認真真，勤勤懇懇。我剛開始做外貿時，第一次，為了一個樣品訂單和客戶...

一個優秀的理財經理，應當具備專業的理財知識，能夠講解清楚各種理財產品的區別，同時知道同行其它理財產品的適用人群。只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。職業素養...

【答案】：A、B、D銀行代理理財產品銷售應遵循的基本原則包括：適當性原則、客觀性原則和避免利益沖突原則。