理財經理銷售保險遇到的困難

理財經理最重要的合規風險是什么

2007年先后參/加了AFP和CFP的培訓，雖然說，在實際工作中很難用得上諸如計算方差、標準差、久期等投資規劃中專業程度太高的知識，也難以將所學的保險、稅務、退休、遺產規劃等知識綜合運用到客戶的理財規劃中，因為通常情況...

補差就好了

嚴格意義來講基金公司肯定是全責，但是一般會把責任推給理財經理，所以最后就成了冤大頭。建議你再等等吧，大盤最近會完成調整，國際上會大規模印鈔票，八月底有大漲的可能性。通常，金融機構（銀行、證券、保險）即使理財經理...

保險營銷員增員困難,2年減少超三成,未來,保險營銷員需要重新出發,這主要靠對內改革。有業內人士分析認為,要改變原有的“人海戰術”模式,保險營銷員增員困難,2年減少超三成。保險營銷員增員困難,2年減少超三成1日前銀保監會向各...

同時客戶俯理也要為保險客戶解釋保險利益,促成保單的簽署.一般客戶經理的工作不難做,比保險代理人的直銷要輕松一些.只要和銀行員工建立良好的關系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險產品,不用自己去銷售.一般銀保客戶經理會給...

一般銀行理財產品資金募集期和清算期不享有收益，通常情況下是按活期存款利息計算的。銀保,是指銀行代銷的保險產品,本質上還是保險公司的保險,但是只是有銀行負責代理銷售而已。一般收益不是很高,比銀行的5年期存款略高一些。

理財保險的三大缺陷：一、理財型保險屬于長期持有型的資產，投資期長，回報期長，流動性差。期限過長，投資收益很難在短期內體現出來，并且資金變現能力弱，容易影響到投資的流動性。二、理財型保險風險小，收益也較低。從...

二、銀行存款變保險投訴中存在的問題從目前處理的投訴中發現存在的問題主要有三方面。一是令行不禁，銀行違規。中國銀監會自2010年11月銀監會發布《關于進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知》要求禁止保險...

而“代銷保險業務”又是實現銀行利潤最大化、增加網點中間業務收入的重要途徑之一,并且保險還是代客理財的一個重要手段。作為建行的新興業務產品和未來的中堅業務品種,我們只有切實提高網點代銷保險業務的銷售能力,促進代理保險費用收入快速...

所以，想要有效的賣出產品，貼心的服務很關鍵，通過必要的服務，讓客戶覺得你是一個專業、信得過的理財經理，遠比你帶著目的去推銷來的好得多。篩選出若干支精品理財市場上，無論是基金、保險還是其他品類的理財產品，其...