保險規劃理財師

理財師需要考取什么樣的證?

3.1、商業銀行的理財規劃師.2、保險公司的理財規劃師3、證券公司的理財規劃師4、基金公司的理財規劃師5、信托公司的理財規劃師6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）...

國家理財規劃師二級，是職稱。但職稱分兩大類：1.在職公務人員職稱，屬于國家專業技術干部職稱；2.非在職社會人員職稱，屬于應聘資質（資格）國家理財規劃師共分三級:國家職業資格三級，助理理財規劃師國家職業資格二級，理財規劃...

理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

理財師在和高端客戶溝通時,一定不要忘了這部份內容。有些高端客戶是私營企業老板,理財師在設計客戶家庭保險規劃后,還可以就企業財產保險和員工團體保險提出建議,這同樣非常重要。我們經常在電視或報紙上看到因火災頃刻間所有積累的財富灰飛...

一方面，勞動部的《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》是全國通用的；另一方面，國外的個人理財需求偏重于稅務籌劃、遺產規劃、員工福利和退休計劃等方面，而國內的個人理財需求可能更偏重于保險規劃和投資規劃等方面，同時...

cfp證書的報考條件是：1、在校大學生以及研究生；2、相關專業專科畢業生；3、理財機構相關從業人員。4、投資規劃；5、風險管理與保險規劃；6、退休規劃與員工福利；7、稅收籌劃與遺產規劃；8、金融理財綜合。法律依據《職業...

【答案】：B理財師在提供一些專業信息、分析和建議時應該注意自身的專業資格，如在提供保險產品推薦的時候，是否擁有保險從業的資格等，這體現了理財規劃書的專業性。

相信不少喜歡理財的小伙伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧

也是保險市場存在的主要問題之一。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續不斷的優質服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規劃師隊伍。針對目前保險市場狀況，中央財經大學保險系制訂并推出了符合中國國情...

國際上主要的理財規劃師資格有：CFP-美國特許金融理財規劃師、ChFC—美國特許理財顧問師、RFP—美國注冊財務策劃師等；我國經國家承認并認證的正規理財師只有“ChFP—中國國家理財規劃師”一種。而保險理財師（保險規劃師）和...