中級理財師案例分析題

怎么做才能贏得客戶信任?

首先這位理財師得專業,都說“術業有專攻”,想要通過理財師幫你做好財富管理工作,你所找的理財師必須具備扎實的專業知識和技能,對于金融行業足夠了解,且具備行業相關的職業資格證書,最重要的還要具備縝密的邏輯思維和分析能力,任何情況下,...

記者了解到李女士目前房貸已還清，銀行定期存款10萬元。李女士平時工作較忙，沒有時間打理資金，因此，李女士對如何讓閑置資金流動起來;錢生錢;，以及如何通過理財保障孩子未來的教育等問題相當頭疼。理財師分析對于單親媽媽的...

金融資產是指以金融形式存在的財產，它可以是貨幣、證券、債券、期貨、期權、保險、銀行存款、貸款、投資基金等。金融資產的特點是流動性強，可以在短時間內轉換成現金，可以滿足投資者的短期資金需求。理財師收益投資金融資產...

年入40萬的家庭對我們大部分工薪族來說是一個比較好的財務狀況了。如果沒有大的疾病意外，這些錢足夠維持一個家庭高品質的生活。那么，年入40萬的家庭怎么理財呢?下面我來告訴大家吧!年入40萬的家庭理財建議案例分析王...

隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查...

AFP金融理財師考試設有《金融理財基礎(一）》、《金融理財基礎（二)》兩個科目。考試采取閉卷、機試方式，包括金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等內容。AFP...

AFP金融理財師考試科目：考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。AFP金融理財師難不難：對于有基礎...

金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最后10題）、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最后10題）、家財、投資環境5...

2、考試科目：基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。理財規劃師三級培訓課程及考試內容1、培訓課程：理財規劃原理...

?對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。報名條件理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為“高級理財規劃師”，二級為“中級理財規劃師”，三級為“助理理財規劃師”。?凡報考三級的，...