建行中級理財師案例申報我為客戶辦實事

為避免客戶做出錯誤決定,金融理財師應替客戶決定其風險承受能力,是否...

【錯誤】風險承受能力的評估不是為了讓金融理財師將自己的意見強加給客戶，可接受的風險水平應該由客戶自己來確定。

作為理財師,如何更快取得新客戶的信任?

想要獲取客戶信任，理財師應該怎么做？對于大部分理財師而言，想要服務好客戶，最關鍵的一步就是獲取客戶對你的信任，客戶只有信任你，才會和你達成合作，時間久了，甚至會為你推薦新用戶。為了幫助理財師們完成這一目標，今天...

建行初級理財師求求求特別著急誰有哇?非常之感謝

建行崗位考試初級理財師考試比較基礎，可以參考銀行招聘網的備考資料，內容包括了銀行招聘、農信社招聘、銀行從業資格考試、證券從業資格考試等。報名條件助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：1、連續從事本職業工作6年以上；...

理財師為客戶制定退休規劃時需最先開展的工作是()。

【答案】：B退休后對生活品質的目標要求直接決定了退休后家庭開支的多少。

理財師為客戶制定退休規劃時,下列步驟中需最先開展的是()。

【答案】：C退休規劃步驟主要包括：①接觸客戶，建立信任關系；②收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；③明確客戶的退休目標；④制訂退休規劃方案，包括計算資金需求和退休收入、計算資金缺口、制定退休規劃；⑤退休規劃方案的...

關于理財師的工作流程,下列說法錯誤的是().

在日常工作中，理財師應當熟練掌握和靈活運用上述工作流程、方法。在面對具體客戶和不同情形時，理財師不必拘泥于這幾個步驟或者某一特定的工作方法，而是應當以客戶的需要和具體案例為準。例如，對于與本機構或理財師本人已經...

如何讓潛在客戶相信我們理財師和我們的公司。

理財師想要被用戶認可，需要避開這幾點我們通常都說要和優秀的理財師學習如何才能服務好客戶，卻忘了從做的還不夠好的理財師身上汲取經驗。那么在客戶眼中，什么樣的理財師是存在不足的呢？經常聯系不上作為資深的理財師...