金融理財規劃師

理財規劃師是干嘛的

理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

相信不少喜歡理財的小伙伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧

國家理財規劃師（職業資格二級）具備以下條件之一：1、連續從事本職業工作13年以上。2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級...

2、專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。3、到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。報名條件：1、助理理財規劃師（以下條件具備...

隨著金融業的國際化發展,理財規劃師已經成為一種專門行業,專業的理財規劃人士非常緊缺,據保守估計,我國金融理財規劃師職業有20萬人的缺口,嚴重的缺口導致理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。金融從業人員對理財規劃師認證的需求也...

是針對個人在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑒定師等專家的協助，制定儲蓄計劃、保險、投資對策、稅金對策、財產繼承人及經營問題上的解決方案等。理財規劃師的作用是...

國家理財規劃師各省報名費用不同，以河北省為例，河北省高級理財規劃師考試有三科，每科的費用不一樣。理論知識費用50/人，專業技能費用350/人（機考），綜合評審費用為360，一共為760。理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關...

理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。工作內容在理財規劃實際...

如果是純粹的獨立的理財規劃師，它的門檻會比較高的，但是如果你持有了理財規劃師資格證，想要找相關的工作還是有很多的選擇的。比如商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司、信托公司等金融機構，不過目前獨立理財師的規模只占...

目前我國北京，上海，香港均有CFA的資格認證機構．參加考試的人大都是金融機構研究和投資管理人員，金融專業的博士或碩士．另外還有中國香港注冊財務規劃師，國際認證財務規劃師，特許財富管理師，都是理財規劃師．