中級理財師輔導指導記錄表

金融理財師經驗分享記錄表怎么寫

1、首先將金融理財師經驗分享記錄表打印出來。2、其次拿出一支0.5mm的碳素筆，并且將表中的內容與自己的實際情況相結合。3、最后使用碳素筆講結合的情況進行填寫即可。

如實填寫。理財經驗要按照實際情況如實填寫，不可以亂寫，對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析，要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假...

報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。①連續從事本職業工作13年以上；②取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上；...

出現了以客觀、公允為執業準則的專業技術人員——個人理財規劃師,他們的主要業務不再從銷售金融產品及服務中獲取傭金,而是為幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢,并通過一個規范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵...

根據國家勞動和社會保障部的文件精神,為做好2007年度理財規劃師國家職業資格鑒定(考試)考務及考前培訓輔導工作,現將有關事宜通知如下:一、鑒定(考試)時間及科目2007年國家理財規劃師鑒定(考試)定于5月、11月分兩次進行,具體以準考證為...