金斧子理財規劃師是銷售嗎

怎么感覺理財規劃師都在“賣”保險?

也有人把做理財相關工作的人統稱為理財規劃師，比如保險公司、第三方理財公司的業務崗位。根據這個人的描述，這家保險公司說到的理財規劃師應該是屬于后者，他們其實招收的是保險代理人，也就是銷售員。不過，持證的理財規劃...

相信不少喜歡理財的小伙伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧

另外，你要注意的是：現在很多金融領域的業務人員，他們根本不具備理財規劃師的能力、知識和資格，而冒用“XX理財師”的稱號銷售產品，從而希望可以博得客戶的信任，希望你在和他們交流時要注意辨別。

理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。凡報考...

理財規劃師有以下級別一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）具備以下條件之一：1.連續從事本職業工作19年以上。2.具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。3.具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續...

所以，理財師的工作首先是從“聽”開始的，而且“聽”也是理財師工作的最重要的環節，我所說的“三聽”，是理財師最需聽的三個部分，也是理財師成功的關鍵。理財規劃師,應該全面了解目前全球經濟的狀況,以及我國目前的經濟...

麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為中國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，中國理財規劃師數量明顯不足。中國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民...

（2）理財這個行業，低端來看就是賣理財產品，產品是由總部的高級金融專業人士設計的，除非你是金融高端人才，否則做低端理財工作就是在賣產品，其實也就是銷售。銷售做得好不好，跟有沒有理財規劃師這個資格證關系大嗎？你...

但是你要清楚，你是這家公司做銷售，那么你既然在一家機構做一個銷售，那你肯定得完成自己的任務，所以這就很清楚了，你必須服務于所在公司也就是XX金融機構，所以你就沒辦法考慮客戶了。這也是我為什么要做理財咨詢師的...

理財規劃師主要針對保險公司及保險中介機構的各類銷售人員、營銷管理人員、培訓人員以及銀行的理財服務人員等，在激烈競爭的金融理財規劃時代提升競爭力，更專業地服務行業及客戶，提升行業聲譽。