銀行理財經理和客戶模擬對話

金融理財銷售技巧:年入265萬區總告訴你如何開發客戶渠道!

這類的客戶意向度會高一些。2、銀行咨詢的理財客戶:去銀行辦業務時,或者有事沒事就去各銀行辦業務,辦業務不是主要目的,目的是觀察,有些客戶是去找銀行理財經理的,他們咨詢完,你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎,還是先擠...

以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級;6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;7、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。以上就是【銀行理財經理的職責】...

【錯誤】提出投資建議屬于理財顧問服務，理財的風險和收益是由投資者承擔的。

首先,不要認為從事理財經理崗位必須要有財經專業背景,實際上,任何專業背景的人都可以成為理財人員。有位花旗銀行的高管,做理財經理出身,而他在做理財之前是名警察。跨專業、多專業,對理財經理日后的工作還會有不少幫助,在與客戶溝通時,...

由接任人向客戶發信息，認銀行又不認人！

1、客戶經理主要從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。在銀行網點識別并引導客戶，挖掘優質客戶資源，完成業務攬儲，營銷基金、營銷國債、營銷保險、營銷外匯理財財產等工作任務。2、理財經理主要從事交叉...

銀行的理財產品其實是代銷，收益只是預期，法律盲區

第三步：評估風險承受能力，事實上，只要是投資，就一定會伴隨著風險。每個人的風險承受能力的高低也是家庭理財規劃中需要考慮的重要因素。第四步：選擇投資工具，在制定理財規劃時，客戶可以按照理財目標實現時間和預期回報為...

就是問問收益、期限、投資限額、還款方式這些相關問題。其實現在銀行理財產品收益很低，可以去嘗試投資像共-贏.社這類P2P理財，收益有12-15%，遠高于銀行，很值得嘗試。

有銷售管理工作經歷者優先2.具有豐富的客戶資源和客戶關系，業績優秀3.具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力4.有較強的事業心，具備一定的領導能力二、理財經理1.結合...