理財經理拓客渠道

理財經理是干什么的?

理財經理崗位職責：1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護,尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者,為合格投資者提供全方位的理財規劃服務。2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人,尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格...

介紹產品區分不同客戶，舉例來說，客戶有一定風險承擔能力，并且肯接受新事物，當其有投資需要時你可以從收益的角度介紹，從企業結構角度考慮，深入營銷應該是理財經理做的，所以，你只要對客戶介紹某“某產品預期收益同比較高...

如果手上有閑置的資金可以用來投資，存定期還是買理財產品完全是看個人的需求，投資主要看三方面：投資的收益、個人對風險的認知、投資資金的流動性。第一方面，會看收益的高低來選擇理財的方式。一般來說，銀行定期存款按照四大...

您好，建議您選擇正規大品牌靠譜專業化的理財平臺。您可以根據自己的風險偏好和流動性偏好選擇適合自己的理財產品。不同風險偏好的投資者適合不同的理財產品。度小滿理財是度小滿金融（原百度金融）旗下的專業化理財平臺，正規大...

個人投資理財方式較多，如:定期、國債、受托理財、基金等等，若您持我行卡購買，建議您可以到我行網點咨詢理財經理的相關建議。

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投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行理財產品、債券、基金、股票、期貨、外匯、房地產、保險以及黃金等投資理財工具對個人、家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的，從而加速資產的增長。投...

渠道經理應該根據總體策略目標，確定每類渠道的具體目標，如銷量。鋪貨率、生動化等指標，并將其分解到各區域．制定相應的考評政策．引導銷售人員正確執行渠道管理措施。2．渠道開發管理：渠道經理要明確不同渠道的整體開發模式...

首先要明白對方的需求，判斷對方是詢價還是真的想做業務。如果是詢價的話，要盡可能的了解競爭對手的信息，針對性的對待！