個人理財產品銷售資格

銀行銷售理財產品的員工需要什么證么

但是在實際操作過程中，對于處理問題的邏輯思考能力要求是很高的，每個客戶的需求都不一樣，需要做好準確的把握。其次，個人的學習能力很重要，要關注金融理財產品、經濟政策法規、大的經濟活動，這些都關系到理財行業新的走向...

只要經過中國的金融管理機構授權的公司都可以代理銷售理財產品，比如支付寶、人人貸、陸金所、借貸寶、銀行等。1、理財產品一般通過商業銀行或非銀行金融機構可以購買，傳統渠道包括：銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、基金公司...

金融理財產品銷售1、理財客戶關系的建立2、金融理財產品的銷售技術3、金融理財產品的銷售策略4、金融理財產品的銷售管理模塊五銀行理財1、銀行理財基礎2、銀行理財的內容3、銀行理財的風險4、銀行理財的...

首先要取得理財師資格證（CFP，AFP）等。

銀行發行理財產品雖然沒有正式的準入流程，但卻有一定的門檻限制，所以并不是所有商業銀行都有發行理財產品的！什么是銀行理財產品銀行理財產品是商業銀行面對具備投資理財計劃的目標客戶群體發行銷售的綜合理財服務資管計劃。根據...

民生銀行購買理財的客戶年齡介紹：（1）18歲以下客戶不能做風險評估；境內年滿18周歲，具有完全民事行為能力的人可以購買理財產品。（2）根據《商業銀行理財銷售管理辦法》相關規定，對超過65歲（含）客戶，應充分考慮年齡、...

理財師報考條件有：1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。（1）連續從事本職業工作19年以上。（2）取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業...

幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。5、需要有良好的個人品牌今后社會上一定會出現一批具有良好口碑的"名牌理財顧問"，客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務，"信譽"是理財規劃師賴以生存的重要基礎。

【答案】：A銷售人員應當具備理財產品銷售的專業資格和技能，勝任理財產品銷售工作。

我國現有的理財師一般都從屬于某些金融機構。有關專家認為，中國的理財規劃師要像律師、會計師那樣擁有獨立執業的社會地位，就應該擺脫為所屬機構推銷金融產品，即所謂售賣型的角色定位。在國外，個人理財需求一般偏重于稅務籌劃...