投資顧問和理財經理的區別

投資顧問和客戶經理一樣嗎?都是做理財的一樣嗎?

不要急，你得有自己的思路，你有電話資源么？駐點經驗？都沒有的話，就融入一個圈子，與他們交朋友，讓他們認可你，最后讓他們選擇你。。。

可能是同一個人，但是只能有差別一般客戶經理是給你辦理具體業務的顧問是對你日常決策進行指導建議的

你好，證券投資顧問與證券經紀人的區別：一是身份關系不同。證券經紀人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司以外的自然人，不屬于證券公司員工；投資顧問是證券公司、證券投資咨詢機構的正式員工...

是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。申請人必須通過綜合...

2、理財經理主要從事交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業務。負責營銷、推廣理財產品，完成理財業務操作。負責做好客戶的日常理財業務咨詢和理財規劃，指導客戶辦理理財業務。二、客戶分配不同：1、一個團隊...

投資顧問一般指證券/期貨的投資顧問，需要通過相應的證券/期貨投資分析考試，并通過所在公司向證券/期貨業協會申請投資咨詢資格的從業人員。理財規劃師即chfp，是國家人力資源和社會保證部下發認證的職業資格證，屬于全方位的理財...

3.找出目前的資金缺口。4.制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。投資顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。您...

證券投資顧問通過試用期是可以成為正式員工的。工資待遇有1.5千至5萬以上不等擴展資料：1、證券投資顧問其主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：（一）向客戶...

2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。3.解讀投資...

2、CFP的要求：具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。3、RFP的要求：RFP是注冊財務策劃師，涉及范圍較廣，主要為個人理財行業...