理財經理如何服務客戶

怎么做好一位銀行理財經理

而現在客戶需要的是具有更加專業和全面的理財知識的理財經理，因此，作為一名合格的理財經理必須在業務素質上要過硬，當然了，這是要一個長期的過程，但是我想大家要有時刻進步的精神和動力，只有這樣才能更好的服務客戶。2、...

使得客戶難以做出正確的投資決策。2、利益沖突：理財經理單槍匹馬的服務模式中，理財經理往往會受到業績考核和提成等因素的影響，這容易導致理財經理將自身利益置于客戶利益之上，從而推銷不適合客戶的金融產品。

顧客猶豫不決的時候說明對你的產品還是有一定的認可度的。作為理財經理這個時候應該乘勝追擊，問清楚客戶現在猶豫的點在哪里，跟客戶解釋清楚，打消疑慮。還可以以目前優惠的方式，誘導客戶下決定。

可以在有新的產品推出時或帳戶有重大的變動時和客戶做一溝通就可以了。要讓客戶感覺你是他的專家，讓他對你產生好感和依賴。2、在大堂中，引導員、理財經理、大堂經理、柜員積極聯動。眼疾手快嘴甜，快速分流客戶，眼看：...

恕我直言你在銀行工作幾年了？新手不會讓你做客戶經理吧？你工作有段時間的話這些問題應該屬于工作經驗。還有你們行內沒有專門的客戶經理培訓？理財培訓？如果這方面業務知識都沒有，不是吭廣大客戶？所謂的潛在客戶是靠...

好多公司打著理財經理的幌子，做著不專業的事。你是甚么公司的理財經理？查看原帖>>

我一直在做銷售，不管是什么行業，如果你做了，就要一絲不茍，哪怕身邊的人都覺得不可能成的事，只要有千分之一的機會，你就要做出百分百的努力，認認真真，勤勤懇懇。我剛開始做外貿時，第一次，為了一個樣品訂單和客...

做到推薦簡單業務和后期服務即可！此類客戶在發展為上百萬，才能享受私人銀行服務和定制專屬產品等服務!

但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。所以做客戶經理的最好去向大公司里面的銷售經理請教。畢竟那種性質...

可以讓同事先教教你他們是怎么樣給客戶做分析，怎么樣的說話技巧讓客戶信服，怎么樣給客戶辦理投資手續。剛開始業績肯定不能和他們比，萬事開頭難嘛！！！你先從同事之間學習他們的絕招來彌補自己對業務方面的不足，適當的...