怎樣獲取理財客戶資源

合法的代客理財資格獲取途徑

代客理財需要資格如下：只要具有證券投資咨詢業務資格，注冊資本不低于5000萬元，擁有超過10名取得證券投資咨詢從業資格并滿足相關條件的從業人員，以及滿足其他法務、內控相關制度的公司均可以開展賬戶管理業務。資產管理業務是銀行、...

到“鑫風口"發布推廣理財產品就可以啦!

尋找客戶的方法很多：1.利用親戚朋友轉介紹客戶資源2.利用社區服務搜集客戶資源3.利用公司活動為客戶做保單服務時搜集客戶資源4.利用社區監督員搜集客戶資源5.利用社會養老保險搜集客戶資源...擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好...

一般都是購買哦我這邊有客戶資源需要的話可以私信

可以在網絡平臺上去獲取資源，讓更多的人能夠成為客戶；也可以通過構建一個直銷人網站，讓更多的人給予更多的能量，從而以專業姿態和服務能量為事業創造出更多的口口相傳的信任感。可以通過企業的平臺、發展的平臺讓自己的事業...

但是對于很多初入銀行貸款業務員或者人脈資源很少的銀行貸款業務員來說，拓展客戶是非常棘手的。對此麥貸客給大家，總結整理出了那些優秀的銀行貸款業務員具有的技巧知識，下面一一分享給大家。一、把公司產品摸索透在開始找客戶...

投資理財，投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行理財產品、債券、基金、股票、期貨、商品現貨、外匯、房地產、保險、黃金、P2P、文化及藝術品等投資理財工具對個人、家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到...

北京是個大城市，找客戶資源到處都是，主要是看你去挖掘。

這個類型其實挺多的，百度一下Sohojoy，那里是統計好的電子表格形式可以按地區按行業篩選，用起來還是方便一些

至于新客戶的開發一般我們不主動的，理財經理和客戶經理不一樣，理財經理要好做的多，很多客戶資源之前就是有的，只需要繼續維護好就好。但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，...