初級理財師

助理理財規劃師算社會初級職稱嗎

看你從什么角度來判斷，在理財師的標準里來判斷算是初級職稱，但在整體的職業生涯里就不算了，算中級。助理理財規劃師(具備以下條件之一者)(1)連續從事本職業工作6年以上。(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師...

Beta數據告訴你：專業的理財師應該具備哪幾個特質？在大部分人的眼中，理財師就是和錢打交道，看上去光鮮亮麗、輕松簡單，但其實不然。作為理財師，如果你只為客戶推薦產品卻不為客戶增值保值，亦或是對客戶足夠熱情，卻...

AFP與CFP的區別在于他們的等級不同，CFP的等級更高，更受國際社會認可。但是AFP的含金量也不低，僅次于CFP之下，他們都是金融理財師的一種。區別在于AFP是助理金融理財師，而CFP是國際金融理財師。并且在我國只有通過了金融...

AFP是國際金融理財標準委員會（FinancialPlanningStandardsBoard，簡稱FPSB）實施的兩級金融理財師認證制度中的初級認證，且AFP是FPSB的的注冊商標，未經其許可，第三人是不能使用的。未經授權使用與他人注冊商標相同或近似的...

真正的理財師，不屬于任何一家傳統的金融機構（這里的傳統機構指的是銀行、券商、保險）。受限制于國家的金融監管，傳統的金融機構不能做到真正的全面。雖然說，有的金融集團，比如說平安、光大、招商都幾乎是拿完了所有的...

4、通過考試：需要通過CFP的考試，包括三個級別的認證考試，分別是初級認證、中級認證和高級認證。5、誠信記錄：申請人需具有良好的誠信記錄，未曾有過違法違規行為的記錄。cfp金融理財師的簡述：CFP（CertifiedFinancialPlanner...

考點1理財師工作流程概述雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環境和內容千變萬化，但作為一名專業理財師需要有一套規范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環境影響，有條不紊地展開對客戶的專業咨詢服務，這是一名...

AFP和CFP一個是初級一個是高級，AFP是初級階段。它們屬于一個認證系列，只是認證的階段不同。CFP相對來說更加的難考，所以其含金量也就相對更高。所有的想拿到CFP的證書的學員必須要先通過AFP的考試，只有AFP證書拿下來之后...

保險業是除了銀行，證券之外的金融業。金融只有這三類。專業術語有很多，你進入這行業在培訓期間會慢慢學習到，理財規劃師是要有一定從業經驗，再進行深入學習和考試而獲得的資格稱謂。比如初級理財規劃師，國家注冊理財規劃師，...

3、法規知識：為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗．并結合我國經濟發展實際，頒布了《理財規劃師國家職業標準》，將理財規劃師職業作為正式職業，并為此成立了國家職業技能鑒定專家...